“En devenant votre conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective, je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter le droit de m’occuper de vos affaires en vous offrant les conseils et les services les plus professionnels sur le marché.”

Depuis plus de 35 ans, Pierre Durivage, conseiller financier agréé, répond aux besoins de retraite et de planification successorale des Canadiens. Il y parvient en écoutant ses clients exprimer leurs objectifs financiers et en les aidant ensuite à élaborer un plan qui répond à leurs besoins particuliers. Parce qu’il croit réellement en ce qu’il fait, Pierre a bâti sa clientèle sur des relations de confiance.

Pierre se distingue par son expérience et sa capacité à trouver des solutions d’investissement efficaces. Il offre constamment un service à valeur ajoutée et a démontré son engagement envers le professionnalisme, la déontologie et la formation. Soutenu par une équipe d’experts, il suit un processus éprouvé qui consiste, entre autres, à comprendre les objectifs et la situation financière de son client, à passer en revue les sources de revenu et l’épargne de ce dernier, à mettre au point un plan d’investissement et de planification successorale confidentiel et personnalisé ainsi qu’à revoir et suivre le plan sur une base continue.

Aux yeux de Pierre, il est important d’offrir à ses clients des conseils éclairés. Il s’assure d’être en mesure de le faire en améliorant constamment ses compétences, notamment par l’adhésion à diverses associations de l’industrie, comme l’Association canadienne des conseillers en assurance et en finance (ACCAF), Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers, et en obtenant des titres professionnels comme ceux de planificateur financier (Pl. fin.), d’assureur-vie agréé (A.V.A.) ,cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et Certified Health Insurance Specialist (CHS). Pierre est un fier membre de la Table ronde des millionnaires (TRDM) se qualifiant comme « Top of the table » et membre à vie.

La plupart des gens sont trop occupés au boulot, avec leurs vies et leurs entreprises pour travailler efficacement sur leur plan financier. Ceci peut conduire à des décisions mal fondées qui auront une incidence sur leur capacité à atteindre leurs objectifs financiers et leur tranquillité d’esprit. Mon travail en tant que planificateur financier est de vous soulager de ce stress afin que vous puissiez concentrer vos efforts sur ce que vous faites de mieux.

Je vous présenterai un plan compréhensible orienté vers 4 principaux objectifs.

• Amélioration de la valeur nette
• Augmentation de l’efficacité fiscale
• Meilleure préparation à la retraite
• Niveau supérieur de connaissances financières

Soutenu par une équipe d’experts, nous allons personnaliser un plan financier fondé sur vos objectifs. En tant que planificateur financier (CFP^®), depuis plus de 20 ans, j’ai acquis une vaste expérience en planification de la sécurité financière et en solutions d’investissement. Sur le côté corporatif, je spécialise en avantage collectifs et retraite collectifs.

La valeur de mes conseils augmente au fil du temps, donc commençons sans plus tarder. Écrivez-moi chez Dan.levesque@evolutionpg.ca.